- 行业:证券
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1、工作职责:
(1)业务拓展:根据公司及营业部的营销方案积极落实各项业务落地;
(2)客户服务:开展营业部客户分级分类服务工作;整合金融资源,为客户提供定制化财富管理服务;
(3)产品销售:根据营业部产品销售策略和规划安排,加强各类金融产品的研究;拓展并维护各类产品销售渠道,做好产品销售工作;落实其他产品销售管理相关工作;
(4)其他工作:做好面向客户的相关业务培训;做好投资者适当性管理、投资者教育工作;负责协助客户业务受理等工作;
(5)上级交办的其他工作。
2、任职要求:
(1)大学专科及以上学历,年龄不超过40周岁;经济、金融、财会、法律、管理专业优先;
(2)具备证券从业资格、基金从业资格;具有证券投资顾问、期货从业资格者优先;
(3)熟悉了解各类财富管理类金融产品要素,有较强的财富管理知识与客户服务技能;
(4)具有客户资源者优先,具有证券从业经历者优先;
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